1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум очень разным следователям: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке, разрывающемуся между долгом и чувством к жене своего друга.
Их ждёт гонка со временем под жёстким давлением начальства. Каждый новый символ, оставленный маньяком, словно насмешка над системой, а прошлое Чубина, полное неудач и призраков, начинает переплетаться с настоящим. Смогут ли они, объединившись, остановить убийцу, или личные демоны и городские тайны поглотят их самих?